五、专业市场分析
发布时间:2009-06-24
五、专业市场分析
（一）家电市场
近两年，俄罗斯对电子家电产品的需求日盛。俄罗斯居民现有的家电中相当数量需要淘汰更新，随着收入的进一步增加及购买力水平的提高，俄罗斯居民对家电的需求将会大幅提升。
俄罗斯通信市场增长十分迅速，大多数通信产品都依赖进口。俄罗斯信息产业产值在2005年后每年将增长15%至20%，到2010年时将占国内生产总值的2%。俄罗斯通信和信息化部计划在未来10年内对通讯基础设施投资330亿美元，并计划发展3G产业。因此，俄罗斯需要大量引进国外的通信设备和技术，这为中国的电信运营商和制造商提供了一个良好机会。
近年来，中国对俄机电产品出口额快速增长，在对俄出口中所占比重逐年上升。据中国海关统计，2007年1－9月中国对俄机电产品出口额达78.9亿美元，同比增长98.0%，在对俄出口总额中占50.0%。在中国对俄出口的机电产品中，以家电及电子类消费产品为主，出口增长最快的机电产品为：集装箱、打印机、传真机、洗衣机、以太网交换机、电冰箱及其压缩机、计算器、出纳机、光通讯设备、激光唱机、金属轧机。
俄罗斯消费呈多样化。高收入阶层占人口3%-6%，中等收入占人口50%左右，其他属于低收入阶层。收入结构决定了其梯次消费结构。目前俄罗斯机电产品市场上的高档商品中，中国产品所占的份额很少，而在低档商品中，中国所占份额较大。1994年以前俄罗斯对质量、款式、性能方面的要求较低，现在则对商品的品质、款式要求日益提高，而对传统低档消费品的需求量和价格都在降低。要不断提高中国产品的质量和技术含量，来应对市场的变化，提高出口。
（二）五金市场
近年来，俄罗斯经济稳步增长，基础建设投资加大，俄罗斯建筑市场已经成为全球瞩目的重要建筑市场。近几年，随着俄罗斯建筑市场的稳步发展，五金工具的需求量每年以10%的平均速度增长。依据Prommetiz协会资料显示，2006年俄罗斯五金制品的产量比2005年至少增加10%，达240万吨。俄罗斯五金工具技术薄弱，严重依靠进口。俄罗斯全国只有120家左右的五金生产企业，大多数都是中小企业，其国内的市场依靠德国，中国和美国产品来满足。我国产品由于价格具有明显优势，技术过硬，将赢得越来越大的市场份额。
由于俄罗斯五金制造商极度的增加产量，加上外商对此市场的兴趣增高，预计将来市场竞争将更激烈。市场专家表示，首要竞争项目将是价格，再来就是品质及种类是否齐全。
鉴于市场日趋竞争，最近几年俄罗斯五金产品市场出现重大改变，大型业者开始整合为控股公司，目前俄罗斯五金市场三大主要业者为Severstal-Metiz、MMK-Metiz及Mechel。俄罗斯五金市场经过整合后，受惠于总公司执行的生产现代化计划、引用新设备及提高产品品质，再加上消费者对五金产品品质的要求日益挑剔，因此，俄罗斯五金业者的产品不论从价格及品质，其竞争力已逐渐变强。俄罗斯五金业者生产的金属丝、钢索、带材及钉子等产品数量已足以满足消费的需求；但作为生产用五金产品的生产，则超过市场需求。除了面对日趋上扬的地价，要保持有足够的五金种类、数量及准时的交货，是产品竞争力重要的一环，因此，所有俄罗斯的五金工厂，皆以发货仓库方式营运，而非靠接单生产，产品的种类愈多，就愈有机会占领市场。
俄罗斯五金市场竞争更趋激烈。除了国内的竞争者外，市场还有价格低得近乎倾销的外国业者，主要是来自中国大陆及乌克兰的产品。生产技术落后俄罗斯五金产业最主要问题就是生产技术比先进国家业者平均落后30至40年。许多螺丝螺帽则根本不生产，如个人DIY之螺丝及螺帽，就完全由中国大陆或其它地方进口。依据World Trade Atlas资料，2006年1－9月俄罗斯共进口价值1亿4,993万美元的螺丝螺帽，比2005年同期增加34.93%，主要进口来源为中国、台湾地区、德国、乌克兰、波兰及南韩等国家；其中东南亚国家共占俄罗斯此项产品进口比重近50%。
中国通过采取价格竞争策略，占俄罗斯机械制造业用螺丝螺帽进口比重，已渐增加。主要零售渠道俄罗斯建材零售渠道分为：市集、大型超市、连锁店、仓储商店、建材专卖店及建材商店等。外国建材零售商在俄罗斯主要是以DIY大型超市发展。俄罗斯大型零售商主要透过开设大型建材超市拓展业务，目前也是以这种零售型态的发展速度最快。
最近两年俄罗斯家用品市场蓬勃发展，业者预估，未来5至6年俄罗斯DIY市场的需求将更高。西方建材连锁店进入俄罗斯市场后，市场竞争急速增强，但DIY市场距离饱和仍很远，故业者皆摩拳擦掌准备进入此市场。
（三）建筑建材市场
俄反垄断署称，由于取消了5%的进口关税，2008年俄将进口大约650万吨水泥，是2007年的两倍。2007年俄各地区水泥价格上涨了40%-70%不等，2008年预计将上涨20%-25%，而总需求将达到7000万吨。预计从土耳其进口300万吨水泥，从中国进口90万吨，从白俄罗斯、摩尔多瓦、乌克兰分别进口70万吨，从埃及和德国、意大利、丹麦、拉脱维亚、爱沙尼亚等欧盟国家分别进口50万吨。
2007年，俄罗斯从土耳其进口了100万吨水泥，从中国进口了36万吨。最常用的400D20和500D0号水泥在俄中央联邦区价格为5000-6000卢布（含增值税及运输费用），占建筑成本的7%。
俄国际文传电讯社报道，2008年1-5月建筑市场投资与2007年同期相比增长24.3%，达到1.368万亿卢布。5月份建筑市场投资3478亿卢布，比2007年同期增长17.2%，比2008年4月增长7.9%。
2008年5月份，俄共建成住房2.89万套，1-5月份共建成16.95万套住房。
（一）家电市场
近两年，俄罗斯对电子家电产品的需求日盛。俄罗斯居民现有的家电中相当数量需要淘汰更新，随着收入的进一步增加及购买力水平的提高，俄罗斯居民对家电的需求将会大幅提升。
俄罗斯通信市场增长十分迅速，大多数通信产品都依赖进口。俄罗斯信息产业产值在2005年后每年将增长15%至20%，到2010年时将占国内生产总值的2%。俄罗斯通信和信息化部计划在未来10年内对通讯基础设施投资330亿美元，并计划发展3G产业。因此，俄罗斯需要大量引进国外的通信设备和技术，这为中国的电信运营商和制造商提供了一个良好机会。
近年来，中国对俄机电产品出口额快速增长，在对俄出口中所占比重逐年上升。据中国海关统计，2007年1－9月中国对俄机电产品出口额达78.9亿美元，同比增长98.0%，在对俄出口总额中占50.0%。在中国对俄出口的机电产品中，以家电及电子类消费产品为主，出口增长最快的机电产品为：集装箱、打印机、传真机、洗衣机、以太网交换机、电冰箱及其压缩机、计算器、出纳机、光通讯设备、激光唱机、金属轧机。
俄罗斯消费呈多样化。高收入阶层占人口3%-6%，中等收入占人口50%左右，其他属于低收入阶层。收入结构决定了其梯次消费结构。目前俄罗斯机电产品市场上的高档商品中，中国产品所占的份额很少，而在低档商品中，中国所占份额较大。1994年以前俄罗斯对质量、款式、性能方面的要求较低，现在则对商品的品质、款式要求日益提高，而对传统低档消费品的需求量和价格都在降低。要不断提高中国产品的质量和技术含量，来应对市场的变化，提高出口。
（二）五金市场
近年来，俄罗斯经济稳步增长，基础建设投资加大，俄罗斯建筑市场已经成为全球瞩目的重要建筑市场。近几年，随着俄罗斯建筑市场的稳步发展，五金工具的需求量每年以10%的平均速度增长。依据Prommetiz协会资料显示，2006年俄罗斯五金制品的产量比2005年至少增加10%，达240万吨。俄罗斯五金工具技术薄弱，严重依靠进口。俄罗斯全国只有120家左右的五金生产企业，大多数都是中小企业，其国内的市场依靠德国，中国和美国产品来满足。我国产品由于价格具有明显优势，技术过硬，将赢得越来越大的市场份额。
由于俄罗斯五金制造商极度的增加产量，加上外商对此市场的兴趣增高，预计将来市场竞争将更激烈。市场专家表示，首要竞争项目将是价格，再来就是品质及种类是否齐全。
鉴于市场日趋竞争，最近几年俄罗斯五金产品市场出现重大改变，大型业者开始整合为控股公司，目前俄罗斯五金市场三大主要业者为Severstal-Metiz、MMK-Metiz及Mechel。俄罗斯五金市场经过整合后，受惠于总公司执行的生产现代化计划、引用新设备及提高产品品质，再加上消费者对五金产品品质的要求日益挑剔，因此，俄罗斯五金业者的产品不论从价格及品质，其竞争力已逐渐变强。俄罗斯五金业者生产的金属丝、钢索、带材及钉子等产品数量已足以满足消费的需求；但作为生产用五金产品的生产，则超过市场需求。除了面对日趋上扬的地价，要保持有足够的五金种类、数量及准时的交货，是产品竞争力重要的一环，因此，所有俄罗斯的五金工厂，皆以发货仓库方式营运，而非靠接单生产，产品的种类愈多，就愈有机会占领市场。
俄罗斯五金市场竞争更趋激烈。除了国内的竞争者外，市场还有价格低得近乎倾销的外国业者，主要是来自中国大陆及乌克兰的产品。生产技术落后俄罗斯五金产业最主要问题就是生产技术比先进国家业者平均落后30至40年。许多螺丝螺帽则根本不生产，如个人DIY之螺丝及螺帽，就完全由中国大陆或其它地方进口。依据World Trade Atlas资料，2006年1－9月俄罗斯共进口价值1亿4,993万美元的螺丝螺帽，比2005年同期增加34.93%，主要进口来源为中国、台湾地区、德国、乌克兰、波兰及南韩等国家；其中东南亚国家共占俄罗斯此项产品进口比重近50%。
中国通过采取价格竞争策略，占俄罗斯机械制造业用螺丝螺帽进口比重，已渐增加。主要零售渠道俄罗斯建材零售渠道分为：市集、大型超市、连锁店、仓储商店、建材专卖店及建材商店等。外国建材零售商在俄罗斯主要是以DIY大型超市发展。俄罗斯大型零售商主要透过开设大型建材超市拓展业务，目前也是以这种零售型态的发展速度最快。
最近两年俄罗斯家用品市场蓬勃发展，业者预估，未来5至6年俄罗斯DIY市场的需求将更高。西方建材连锁店进入俄罗斯市场后，市场竞争急速增强，但DIY市场距离饱和仍很远，故业者皆摩拳擦掌准备进入此市场。
（三）建筑建材市场
俄反垄断署称，由于取消了5%的进口关税，2008年俄将进口大约650万吨水泥，是2007年的两倍。2007年俄各地区水泥价格上涨了40%-70%不等，2008年预计将上涨20%-25%，而总需求将达到7000万吨。预计从土耳其进口300万吨水泥，从中国进口90万吨，从白俄罗斯、摩尔多瓦、乌克兰分别进口70万吨，从埃及和德国、意大利、丹麦、拉脱维亚、爱沙尼亚等欧盟国家分别进口50万吨。
2007年，俄罗斯从土耳其进口了100万吨水泥，从中国进口了36万吨。最常用的400D20和500D0号水泥在俄中央联邦区价格为5000-6000卢布（含增值税及运输费用），占建筑成本的7%。
俄国际文传电讯社报道，2008年1-5月建筑市场投资与2007年同期相比增长24.3%，达到1.368万亿卢布。5月份建筑市场投资3478亿卢布，比2007年同期增长17.2%，比2008年4月增长7.9%。
2008年5月份，俄共建成住房2.89万套，1-5月份共建成16.95万套住房。